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一周钢市概览(9.29-10.13)

来源:中国钢材网 2017年10月14日 09:23:48 打印

  本周国内钢材市场价格整体高位震荡运行。首先本周初受节假日期间钢坯大涨带动部分资源出现上涨现象,因此市场开盘纷纷补涨且涨幅相对较大。不过随后由于期货及钢坯回落以及市场面临一定的库存压力,因此价格方面也开始逐步回调。不过临近周末原料与期货再度反弹提振了市场原本低落的信心,具体情况如下:

  国际方面:10月12日,美国劳工部公布的数据显示,美国截至10月7日当周初请失业金人数为24.3万,低于前值和预期,且连续第136周位于30万人关口下方,连续周期为1970年以来最长。具体数据显示,美国截至10月7日当周初请失业金人数四周均值为25.72万,连续127周位于30万关口下方,且低于前值的26.82万,而美国截至9月30日当周续请失业金人数为188.9万,低于预期值193万,连续26周小于200万。

  国内方面:据商务部官网消息,商务部外资司负责人今日介绍了2017年1-9月我国吸收外资情况。2017年1-9月,全国新设立外商投资企业23541家,同比增长10.6%;实际使用外资金额6185.7亿元人民币,同比增长1.6%。9月当月,全国新设立外商投资企业3152家,同比增长14.5%;实际使用外资金额706.3亿元人民币,同比增长17.3%。

  13日国内钢材指数(Myspic)综合指数报152.06点,较上一交易上涨0.66%。螺纹指数162.42点,较上一交易日上涨0.54%;热卷指数150.92,较上一交易日上涨1.23%;中厚板指数153.96点,较上一交易日上涨0.74%;冷板指数110.56点,较上一交易日上涨0.66%。

  建材:本周国内市场建筑钢材价格震荡上涨。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4121元/吨,较9月29日上涨54元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4381元/吨,较9月29日上涨41元/吨。分区域来看,华东地区资源压力不大,价格涨幅最为明显;华北、华南、华中地区小幅上涨,西南地区库存继续增加,整体涨幅较窄;而东北和西北地区需求陆续萎缩,价格仍呈弱势。具体来看,受国庆假期钢坯拉涨、北方地区限产等消息带动,节后归来国内现货市场大幅补涨,但由于快速拉高后成交跟进不足,加之部分商家销售压力较大,周中价格冲高回落,直至周末低位成交回暖,现货价格再度上扬。对下周而言,笔者预计下周国内建筑钢材价格或偏强震荡运行。首先,本周整体库存压力有所减缓,其中建筑钢材市场库存总量601.22万吨,周增0.39万吨,而钢厂库存总量为312.38万吨,周减少4.44万吨。其次,期螺主力低位强势反弹,市场信心有所提振。最后,本周需求表现较旺盛,尤其是低位放量明显。综合来看,笔者预计下周国内建材价格或偏强震荡运行。

  热轧板卷:本周国内热轧板卷市场价格震荡上行。全国24个主要市场3.0mm热轧板卷价格均价为4285元/吨,较上周上涨108元/吨;4.75mm热轧板卷均价为4225元/吨,较上周上涨106元/吨。

  华东市场方面:上海热轧板卷市场价格处于前高后高中间低的局面,市场需求基本跟随期盘走势调节,隔天成交相对较好。至周末,期盘拉涨停,市场则表现出早上出不动,下午不想卖的局面,价格虚高明显,成交出现明显下降。从市场库存看,市场整体资源依然偏少,且从热卷的几个品种的价差看,仍未出现明显变化。从钢厂角度看,供给量不减,但挺价意愿也相对较强。目前市场消费压力依然较高,短期价格或将有一定冲高回落的可能。从热卷下游看,压力尚存,倒挂严重,这对于热轧而言仍有较大风险。因此截至发稿,1500mm普碳钢卷报价4150-4200元/吨,1800mm宽卷报价在4260-4300元/吨。低合金1500mm主流报价4350-4400元/吨,1800mm低合金报价4450-4470元/吨。后期情况估计,基本面依然尚可,短期库存依然会有所维持。

  华南市场方面:本周广州市场热卷价格震荡上行;截止目前,主导钢厂4.75mm以上普卷价格在4290-4300元/吨,2.75mm卷价格在4360-4370元/吨之间,较节前上涨100元/吨左右。市场方面,周初由于是节后第一交易日,涨价信号提前释放,上涨速度过快,下游用户接受困难,市场成交整体较差,后期受黑色期货及钢坯连续下跌的拖累,市场开始回调模式,部分有货的商家利润丰厚心态不稳,价格下调幅度较大,而部分大户在放假期间钢厂到货相对增加,因而抛货意识显现,暗价资源均有销售。临近周末,期货涨停,现货市场表现相对一般,价格小幅上涨20-30元/吨,整体成交尚可。库存方面,放假期间,柳钢、燕钢、中铁、建龙等资到港,仓库入库量大于出库量,整体库存小幅上升。据不完全统计,本周乐从热轧板卷库存为45.7万吨,较上期数据增加1.8万吨。以目前市场来看,经过多方消息的炒作,本地热卷价格或将继续以震荡偏强为主。

  华北市场方面:本周京津冀热卷市场震荡上涨,累计涨幅150-230元/吨不等。节后第一天,受节日期间钢坯价格大涨及期货强势上涨带动,热卷现货价格也暴力上涨,幅度超150元/吨。由于没有成交的支撑,高报低出现象频出。第二日,受期货及钢坯下跌影响,现货市场也出现大跌,跌幅近百元。随后市场进入盘整阶段,交投氛围转好,成交量回升。周末两日,受期货上涨带动,市场再次出现骚动,部分报价上扬,但成交不给力,下游用户多以观望为主,高价位成交较少。成交方面来看,节后由于市场的暴力上涨,随后又大幅走低,供需双方均以观望为主,尤其是终端及部分贸易商,补库不积极,市场整体成交较差;周中期,市场趋于稳定,市场交易氛围活跃,成交量大幅增加;周后期,期货的上涨带动现货上扬,市场再次处于观望期,成交减量。节日期间,各地市场均有部分到货,京津冀地区整体库存较节前上升3.7万吨,而节后的交易终端及贸易商补库均有,但天津区域多以贸易商交易为主,因此天津现货库存下降不明显,其他地区均有不同幅度的下降。从后期市场来看,目前热卷库存仍然处于偏低水平,商家整体出货压力不大,而进入10月份,钢厂减产、检修增加,热卷后期供给量会继续降低。另一方面,受环保限产影响,市场需求也同步降低,热卷的供需紧平衡将继续维持,预计短期内热卷将会继续高位震荡。

  中板:本周国内中板市场价格大幅上涨,郑州、太原涨幅最大,上涨260元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为4484元/吨,与9月30日相比上涨122元/吨;20mm普板平均价格为4192元/吨,与9月30日相比上涨128元/吨;20mm低合金板平均价格为4340元/吨,与9月30日相比上涨131元/吨。库存方面:本周全国中板库存总量为112.52万吨,较上期减少4.45万吨。从城市来看,库存明显减少的城市常熟减少1.48万吨。从区域来看,华东、华中、西南、华北和东北地区分别减少2.62万吨、0.67万吨、0.52万吨、0.23万吨和0.41万吨,华南和西北市场库存较上周持平。钢厂层面:本期监测的37家中厚板生产企业总计65条产线实际开工条数52条,13条产线停产,整体开工率为80.00%,较上期减3.08%。本期钢厂厂内库存为70.62万吨,较上期减1.32万吨,降幅1.83%。从本周的行情走势来看,期货大幅上涨造成了心态面的快速修复,加之钢坯等价格的跟进,现货价格呈现了良性的上涨。钢厂订货价格基本持稳,目前北方维持在4100元/吨以上,出口FOB暂报555美金/吨左右,内外贸价差合理,但目前钢厂普遍订单情况乐观,暂时出口意愿有限。从现有跟踪的基本面情况来看,供应处于相对紧平衡状态,加之库存端持续的消化推动,整体情绪面相对乐观。综合预计,价格继续呈现良性上涨的格局。

  冷轧:

  型钢:本周全国型钢市场价格偏强运行。首先由于节假日期间钢坯方面大幅上涨,因此导致本周初到来,现货资源纷纷补涨且涨幅较大。此外上游生产企业在周初到来上调出厂价格并取消节前优惠政策,加重了贸易商在周初上涨的信心。不过随着后续资源逐步到货以及需求方面减弱,现货报价开始出现松动迹象。截止本周五收盘,全国14个主要市场平均价格情况:200*100H型钢全国均价4072元/吨,环比上周价格上涨22元/吨;300*300H型钢全国均价4145元/吨,环比上周价格上涨24元/吨;400*200H型钢4129元/吨,环比上周价格上涨28元/吨;588*300H型钢4162元/吨,环比上周价格上涨28元/吨;5#角钢4369元/吨,环比上周价格上涨37元/吨;16#槽钢为4370元/吨,环比上周价格上涨57元/吨;25#工字钢为4379元/吨,环比上周价格上涨45元/吨。从近一周的表现来看,多数商家反馈目前所到资源并非节前全部订单,仍有部分资源滞留在途中或港口,因此在库存方面存在一定的压力,报价也随之承压下调。不过随着临近周末期货市场大幅反弹,整体市场信心受到提振,报价逐步转为观望,大部分的底部资源稍有回升。综合来看,当前市场面临最大挑战即为库存与需求的矛盾,而北方环保停产消息刺激以及钢厂方面的挺价或能制约价格的松动空间,北方资源的表现较为坚挺,而随着库存方面的继续消化,预计下周国内钢材市场价格或以偏强震荡为主。

  综合来看,本周国内钢材市场价格高位震荡运行。周初的大幅上涨给周中的回落起到有效的缓冲作用,虽然迫于库存及成交压力市场价格难以反攻,但所降价格基本处于周初上涨范围之内。而对于下周市场,多数品种短期内采取快速出货的心态恐难以改善,但在十九大召开以及北方区域的停产影响下,现货方面存在一定的利好消息支撑,且加之目前上游生产企业对于市场的心态恢复到挺价态度,因此在下周整体走势存在一定上浮的空间。综合预计下周国内钢材市场价格或以偏强震荡为主。

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